2015年产业趋势前瞻十大行业已站上风口-(XINWEN)
发布时间:2021-10-09 18:24:12
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来源:皇冠厂家
2015年,哪些行业最有发展潜力?券商研究报告认为,A股市场正在进入牛市思维主导的逻辑,而2015年投资思路则需要刚柔相济,并重制度和政策变局(刚)和新兴领域的内生增长(柔)。在“刚”一端,“一路一带”、国企改革、国防工业及大环保领域将引发需求格局变革,以及生产方式革命。在“柔”一端,建议布局地产产业链的复苏、工业互联网等。
申银万国:2015年军工关注的重心仍然是四大投资链条
2014年军工板块的核心驱动要素从之前的单纯资产整合转变为改革:体制编制改革、政策制度改革和军民融合。三大改革方向从四个层面影响了2014年军工行业投资的方向:民参军、定价/采购体系改革、事业单位改制/资产整合和特殊行业扶持。
2015年军工关注的重心仍然是四大投资链条,但分化会明显。建议重点关注:
民参军:民营企业参军的方式成为关注重心,重点关注打造平台类(内有立项能力、外有产业整合能力)和技术具有独占性的公司。推荐银河电子、中海达、四川九洲、通达动力;关注佳讯飞鸿、炼石有色、闽福发、常发股份。
定价/采购体系改革:利好核心总装类企业,经过2014年发酵,2015年重点推荐中航飞机、哈飞股份等国际对标仍有差距的企业。
事业单位改制/资产整合:事业单位改制2014年低于预期,2015年核心关注混合所有制等新政策对于改制的影响;同时关注中船集团、兵器集团的资产整合。重点推荐广船国际、中国卫星。
特殊行业扶持:精确北斗将成为2015年特殊行业扶持里面最大的看点,重点推荐中海达。(申银万国证券分析师:李晓光)
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